资源优势和主业复苏支持锂资源开发。公司扎布耶盐湖碳酸锂储量多万吨，年结冰日天利于分离芒硝，年平均蒸发量mm结合太阳池工艺利于分离碳酸锂，镁锂比小于0.02利于提纯，是国内最优质的盐湖锂资源。公司当前一期产能为碳酸锂吨/年，年产量仅余吨，一旦技术突破，二期00吨/年有望投产，将使得碳酸锂吨成本从目前的4万元降至1.6万元，成本将媲国外盐湖巨头。 　　管理改善加速盐湖提锂产能投放和业绩贡献。受限于提锂技术，公司锂盐产能投放进度缓慢。但是我们认为，西藏矿业未来锂资源开采将加速： 　　1）提锂技术改进突破产能投放瓶颈：年9月与天齐锂业达成的合作或取得进展。天齐锂业为矿石提锂龙头，拥有丰富的锂资源分离经验。双方合作将突破碳酸锂产能升级的技术障碍，参股方比亚迪亦能协助电池级碳酸锂试样和加速达产。 　　2）配套设施持续推进：盐湖配套光伏电站于年3季度开始建设降低能源成本。受益于“一带一路”，西藏能源和交通设施建设将利于公司项目建设和矿石外运，区位瓶颈或将破除。 　　催化剂：技术取得进展，二期项目投产加速。

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