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最近大盘热点轮动很快，但地产板块无疑是本周最大的亮点，一个板块接连出现了几只涨停板，后续市场的热点，很可能将会转向至国企改革领域！

为什么会是国企改革？有三大理由

第一，蓝筹行情的转换已经完成，而蓝筹里面国企改革天然具有优质的题材属性。即便从近期创业板的反弹力度上看，题材股也难言强势，无论是量能的萎缩还是反弹阶段热点的低迷，我们认为目前的行情已经切切实实的摆在那不用说了——蓝筹行情已经绝对意义上的启动了，而在这种行情下，国企改革板块明显具有其优质属性。

第二，政策安全边际更高，经历了监管部门的监察风暴，市场游资对于热点题材风声鹤唳，而这种转变，恰恰有利于国改这种天然具备政策保护伞的品种。避风港效应下，我们检测到大量资金已经在连续涌入。

第三，时间节点优势，国企改革说了很多年，然而事实上，从实际成果看，年的国改任务落实并不算完备，可以说是不及预期。因此高层对于年的国企改革重新上马应该说政策上给予了很大的厚望。我们认为下半年很可能会迎来国企改革细则文件的落地。同时从一季度近50家央企高管换血（已经达到年全年水平）的情况来看——一般从换帅到重组整合的周期大约在半年到三个季度左右——那么今年的四季度开始，国企改革的全面提速很可能会来临。

我们认为未来一段时间国企改革概念股将迎来实质性的下半年第一轮爆发。这是非常值得







































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