东方锆业

核电、军工双发引擎钛锆矿价中期看涨

1、公司为中核集团旗下资产,从事锆矿开采、锆制品生产及海绵锆冶炼的锆业龙头，目前重矿物、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷对公司业绩的贡献最大。核电重启，核动力军舰添置，锆材国产化推进，核级锆需求将爆发：锆材是核反应堆核燃料元件的关键材料，我国核电重启在即，军方也在添置核动力舰艇，锆材需求即将爆发。引进的锆合金预计在2-3年内将实现全面的国产化，锆材加工国产化已经突破。我国核级锆行业将进入快速增长期。

2、公司优先受益国内海绵锆市场突破。公司大股东中核集团，是国内唯一核燃料元件供应商，锆材产业链齐全。公司核级锆生产线具全面自主知识产权，当前的产能为吨，并有吨产能在建。公司核级锆产品已获中核集团等大客户的认可，并于7月份向法国销售了10吨核级海绵锆，区域市场突破在即。

3、半年内，重矿物涨价是大概率事件，届时将增厚公司业绩。公司铭瑞锆业、澳洲东锆重矿物权益资源量达5亿吨。铭瑞锆业的MindarieC矿年产12万吨重矿物，已成为公司营收和毛利的主要来源。

支撑位：9.81

第一目标位：11.00

星级评定：****

西藏发展

第一大股东光大金联拟转让控股权

1、公司6月1日晚间公告称，公司控股股东西藏光大金联实业有限公司(简称光大金联)已于6月1日与西藏天易隆兴投资有限公司(简称天易隆兴)签署了股份转让协议，拟向后者转让其持有的上市公司.96万股，占公司总股本的10.65%。转让完成后，天易隆兴将成为上市公司第一大股东。

2、公告显示，受让方西藏天易隆兴投资有限公司注册资本为￥万元，法定代表人为何承璋，其经营范围为：创业投资、企业管理咨询等。公司目前股权结构较为分散：截至今年一季度末，公司第一大股东光大金联持有.96万股，持股比例为10.65%，公司实控人为自然人范志明。

3、公司大股东中，除第二大股东西藏国有资产经营公司持股7.30%外，其余股东持股比例均在5%以下。虽然公司于06.02日发布了“关于终止重大资产重组投资者”说明会召开的情况，但其特殊的股权结构和国务院的区域产业政策，仍然让公司有着较为丰富的想象空间。

支撑位：15.20

第一目标位：16.90

星级评定：****

华昌化工

轻烃利用、羰基合成和氢气为业务主线

1、水煤浆气化炉投运后，煤化工链条被盘活。公司的煤化工业务长期瘸脚：首先，长期以来公司的合成氨能力不足，头小尾巴大，下游产品只能低负荷运行;其次，煤气化装置以无烟煤为原料，成本较高;最后，煤化工产品设计不合理，存在面粉比面包贵的现象。随着水煤浆气化炉的投产，这三个瑕疵都能不同程度得到解决，预计传统的煤化工板块将会随之被盘活。

2、硼氢化钠和丁辛醇能看出公司转型意愿和方向。近年来，公司试图跨出无机化工，适度多元，先后涉足硼氢化钠和丁辛醇，效果一般。但是应该看到，公司已经意识到羰基合成和氢气对公司长期发展的战略意义。

虽然丁辛醇存在供求偏松的隐忧，但是正丁醛、异丁醛衍生物方向较多，且均为附加值较高，市场前景广阔的品种。和东华能源签署战略合作协议打开成长空间。战略合作的架构体系中，东华能源致力于烷烃上游产业运营;公司则专注于烯烃下游产业延伸及拓展，专注于氢气资源的综合利用。且公司有机会延伸到一些小品种的烷烃资源的综合利用中。

支撑位：9.40

第一目标位：10.25

星级评定：****

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