一、机构动态

1、净买入。

华菱钢铁，碳中和+军工，买入万,卖出万。

南网能源，碳中和+节能环保+光伏，买入万,卖出万。

开尔新材，碳中和，买入万,卖出万。

西域旅游，消费+旅游+创业板，买入万,卖出万。

聚杰微纤，次新+化纤+纺织，买入万,卖出万。

太钢不锈，碳中和+军工，买入万。

世纪华通，游戏+数据中心，买入万。

2、净卖出。

分众传媒，业绩，买入万,卖出万。

齐翔腾达，石油+化工，买入万,卖出万。

国瑞科技，军工，卖出万。

乾照光电，光伏概念+军工，卖出万。

二、题材前瞻

1、碳中和背景下碳纤维需求快速崛起市场持续面临缺货涨价局面、光威复材、中简科技、吉林化纤。

据报道，近半年来，国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起，消耗了大量碳纤维。年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨，而在-年左右，中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗，造成其他行业能够购买的碳纤维很少，使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国，进口量大大减少，本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响，去年8-9月份开始，各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知，有的涨价幅度达到20%以上。

碳纤维性能优异，被称为21世纪的“黑色黄金”，广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中，风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域，年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展，已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计，为达到碳中目标的实现，年-年，国内风电新增装机至少保持在万千瓦/年，对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上，较目前需求量有较大增长。此外，随着军工、体育、车用等下游需求的扩张，碳纤维远景需求更为可观。

光威复材是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技是高端纤维材料领军公司，主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品。

吉林化纤子公司吉林凯美克的年产吨1K、3K小丝束碳纤维生产线，预计年内建成投产；参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。

2、碳中和成为今年重点任务国六产业链迎来发展良机、艾可蓝、龙蟠科技。

中央经济工作会议中，碳达峰、碳中和成为年八项重点任务之一，今年政府工作报告提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在汽车领域，实现碳排放、碳中和目标有利于推动新能源车、尾气排放升级板块的发展，后续行动方案大概率包含该板块相关推动政策。国六标准陆续实施，年7月1日以后重型车辆将执行国六标准，碳中和背景下，国六排放标准将加速推进实施。

“国六”已在部分地区和车型率先实施，预计年全面铺开，其在尾气排放指标，补贴淘汰力度、监管强度等方面空前严格。券商分析师认为，国六排放标准提标，通过机内净化已无法满足要求，需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术，技术要求更为复杂，进而带来产业链需求扩张。纵观国六产业链，上游为载体与催化剂制造，中游为催化剂涂覆与集成封装，下游为发动机生产，EGR、OBD以及车用尿素均由于国六标准以及监管趋严成为必需品。国六产业链是5年维度高速成长行业，市场空间亿级别，强制政策引导行业3倍增长，国产化加速。国六尾气排放标准陆续实施，技术要求明显提高，给产业链带来发展良机。

艾可蓝发动机后处理领域龙头，已实现国六汽油机、柴油机产品批量供货，公司技术水平处在世界前沿。

龙蟠科技是车用尿素龙头，受益国六进度加速，车用尿素高速增长。

3、2月磷酸铁锂电池装机量继续大增发展前景乐观、国轩高科、德方纳米。

中汽协数据显示，2月新能源汽车销量同比增长.7%。最新披露的动力电池月度数据显示，2月动力电池装车量5.6GWh，同比上升.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比上升%。

据产业链调研，为了赶订单进度，目前不少电池企业产线都是满负荷运行。业内专家指出，随着磷酸铁锂电池技术快速进步，在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本，相对优势显著，未来发展值得期待。

国轩高科目前单体磷酸铁锂电池能量密度可达Wh/kg，并且通过JTM技术降低成本；

德方纳米与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。

4、中美半导体行业协会建立工作组推进产业链合作、长川科技、北方华创。

中国半导体行业协会网站显示，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，11日共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。

机构认为，在下游需求向好和全球产业链合作推动下，半导体设备材料市场景气度有望提升。

长川科技()主营集成电路专用测试设备；

北方华创()是半导体设备龙头企业。

5、今年草地贪夜蛾威胁仍存机构看好全球农药需求、安道麦A、雅本化学。

全国农技中心发布年草地贪夜蛾防控技术方案，预计今年见虫面积万亩，主要集中在黄淮海及以南地区，要求防控处置率总体达90%以上，总体危害损失控制在5%以内。

中金公司分析师吴頔认为，由于主要农产品价格上涨，全球农作物种植面积或加速增长，农民用药意愿增强，农药需求向好。

安道麦A有数款产品属于农业部推荐的草地贪夜蛾应急防治用药；、雅本化学。

雅本化学的农药中间体产品BPP是草地贪夜蛾防控药的重要原料。

6、工信部发文引导光伏行业加强技术创新、爱康科技、山煤国际。

3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(年本)》，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时，文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件，其中，多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%，新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

点评：有光伏产业资深投资人表示，行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一，其最关键的指标是电池转换效率，但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显，国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发，其中异质结电池(HJT)最被业内看好，数据显示，HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右，最高效率为25.2%，这一数据未来可能还会达到28%。

爱康科技首片异质结电池(G1，MBB)试样生产已下线，电池效率达24.59%，取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结MW设备生产线已经试样量产，第二条MW国产生产线也已开始安装设备。

山煤国际设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，预计投资金额31.89亿元，是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

7、个人电脑去年实现创纪录增长今年将有望更高、春秋电子、传艺科技。

全球PC市场在年实现创纪录的增长，今年这一増势则将延续并有望更高。北京时间3月11日，研究机构IDC发布最新预测分析认为，今年PC市场的出货量将达到3.亿台，增长18.2%，这一数字远高于该机构早前发布的年12.9%的市场增幅。展望未来，IDC认为，行业前景比历史水平更为强劲。

点评：年以来全球个人电脑需求达到创纪录水平。尽管许多地区已经在COVID-19疫情暴发后重新开始开放，但市场需求仍然强劲。最大的驱动因素是消费者和学生以及企业升级，理由是这些用户需要可靠的系统来维持生产和与外界沟通。此外，随着全世界进入后疫情时代的“新常态”，新PC的消费商用混合使用场景将导致需求更加强劲。

春秋电子主营笔记本精密结构件，供货联想等行业一线品牌厂商。

传艺科技是国内笔记本电脑键盘领域的龙头供货商。

三、公告精选

1、佳都科技签订24.29亿元长沙轨交工程机电项目合同。

佳都科技(728)与长沙穗城轨道交通有限公司就长沙市轨道交通6号线B部分工程机电设备总集成项目签协议及补充协议，合同总金额24.29亿元。

2、和胜股份拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。

和胜股份()全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司拟在马鞍山经济技术区(示范园区)投建和胜新能源汽车高端部件项目，进行电池箱体、铝壳、电芯、模组零件、车身部件等的研发制造，预计项目总投资约10亿元。

四、公告集锦

*ST秋林(891)上交所决定终止公司股票上市。

ST圣莱()公司股票交易可能被实行退市风险警示的风险。

ST岩石(696)控股股东贵酒发展拟将其持有的高酱酒业52%股权无偿赠与公司。

爱康科技()拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。

澳大利亚矿业服务承包商要求审查天齐锂业出售锂矿资产交易。

博硕科技()公司目前产品应用于手机、汽车电子、智能穿戴设备等电子产品及其组件最终应用品牌包括苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名手机及其他消费电子品牌和奥迪、大众等知名汽车品牌。

博雅生物()公司及相关方力争在一个月内解决关联方占用上市公司资金事项如届时未得到解决公司股票交易可能被实施其他风险警示。

电连技术()合伙企业变更普通合伙人暨重新签订合伙协议。

电子城(658)万元购买成都市高新区土地使用权。

福能股份(483)销售给燃气电厂的印尼合同天然气门站价格调整为58.元/吉焦。

富满电子()公司涉及Miniled业务国内手机大厂在新机发售时不配赠充电器利好公司业绩。

海王生物()、赛微电子、捷佳伟创、国林科技、邮储银行向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。

汉威科技()公司气体传感器可对二氧化碳实时采集助力碳中和的实现。

翰宇药业()卡贝缩宫素注射液通过仿制药一致性评价。

航天工程()签订17.75亿元福建永荣科技有限公司己内酰胺项目制氢及合成氨装置。

和而泰()上游元器件涨价的情况短期内不会对公司经营造成影响。

和胜股份()全资子公司签署项目投资合同。

恒实科技()虚拟电厂助力碳中和。

横店东磁()注销合资公司DMEGCSOLARUSA,LLC.。

弘高创意()控股股东一致行动人被申请破产清算。

花王股份()签订2.8亿元建设工程施工合同。

华天酒店()转让子公司张家界华天城置业有限责任公司70%股权及相关债权。

华阳集团()公司目前为小鹏、威马供应产品。

环球印务()公司子公司领凯科技与字节跳动、快手等主要合作平台已签署年度的战略合作框架协议。

辉隆股份()百里香酚项目建成投产。

佳都科技(728)签署长沙市轨道交通6号线B部分工程合同。

迦南科技()拟受让全资子公司迦南莱米特持有的天津莱米特%股权。

金信诺()光研究所及武汉子公司仍可为客户提供光模块的一站式打包服务。

京东截至去年底京东物流运营超过个仓库。

开能健康()公司与通用净水公司不存在股权关系公司将继续在产品方面与之保持密切的战略合作。

科力尔()与科瑞技术已达成初步合作意向。

科融环境()拟对外投资万元设立合资公司。

龙大肉食()2月份商品猪销售均价同比下降10.54%。

隆基股份()拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。

罗牛山()年2月生猪销售收入同比增加.16%。

绿茵生态()年公司养护板块业务主要以北辰PPP项目为主工程板块新增订单约9亿元左右在手订单的转化可充分支撑年全年业绩。

木林森()与战略投资者签署《战略合作协议之补充协议》及《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

盘龙药业()拟发行不超2.76亿元可转债用于陕西医疗机构制剂集中配制中心建设等项目。

平治信息()中选中移物联网Wi-Fi6企业级AP产品生产项目进展暨签订框架合同。

奇信股份()截至目前公司与宁德时代无直接相关合作。

麒盛科技()员工持股计划完成股票购买累计买入万元。

清源股份()预计于年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时，公司正在加紧研发商用BIPV产品。

山东威达()收到《境外投资项目备案通知书》。

上海新阳()采购ASMLXT1Gi型光刻机。

胜宏科技()HDI二期、三期工厂正积极投产，以满足订单增量需求。

双星新材()预计一季度将利润2.5亿元-2.6亿元同比增长%-%。

苏大维格()中标山西省公安厅证照制作所蓝色预印膜采购项目。

特变电工(089)子公司签署亿元原生多晶硅供货合同。

天合光能()发布W组件组件效率最高达21.6%。

天药股份(488)昔萘酸沙美特罗原料药通过CDE技术审评。

万方发展()控股子公司签署股权转让框架协议。

伟星股份(003)优衣库、NIKE、ADIDAS、ARMANI均为公司重要客户业务涉及塑胶、织带等服装辅料业务。

卫星石化()对外投资建设、运营乙烯丙烯酸共聚物装置项目。

先导智能()公司客户包括国轩高科、比亚迪、CATL、ATL、蜂巢能源、中航锂电等国内知名电池企业。

锌业股份()拟不超1亿元购买葫芦岛市土地使用权。

新华保险()1月-2月累计原保险保费收入亿元。

新天绿能(956)2月完成发电量同比增加60.1%。

新希望()截止年底公司自育肥产能已达到近万头存栏规模将有1万头的产能规模陆续竣工。

逸仙电商第四季度营收19.61亿。

银轮股份()公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。

邮储银行()证监会核准本行非公开发行不超过54.05亿股新A股。

友邦吊顶()拟投资万元设立合营公司。

裕同科技()公司许昌智能工厂项目预计今年年中投产。

浙江交科()下属公司签署中标天峨至北海公路融资+工程总承包第NO4标段。

中国建筑()1-2月新签合同总额亿元同比增长43.4%。

中国联通(050)拟于年3月11日1-召开年度业绩发布会。

中航资本(705)拟向子公司中航信托增资20亿元。

中化岩土()全资子公司预中标成都健康医学中心—环湖路医学城段绿化景观工程施工/标段。

中利集团()全资子公司签署《投资框架协议》。

众生药业()ZSP颗粒剂药物临床试验获批。

珠江实业(684)证券简称拟变更为“珠江股份”。

五、业绩报告

高德红外()年第一季度净利预增40%-70%。

广哈通信()年净利润万元同比增长80.96%。

杭华股份()年净利润1.1亿元同比增长21.24%10派1.1元。

横店东磁()年净利润10亿元同比增长46.67%拟10派2.18元。

京东年净利润.05亿元，市场预期.46亿元。

景嘉微()年第一季度净利预增72.75%-96.30%。

普洛药业()年净利润8.17亿元同比增长47.58%。

双星新材()预增%至%，因五大板块新材料通过不断技术创新产品开发，产销持续增长。

天顺风能()年第一季度净利预增%-%。

西藏药业(211)年净利同比增33.87%。

扬杰科技()预计一季度净利润1.2亿元-1.4亿元，同比增长%-%；年净利润3.8亿元同比增长67.85%。

银信科技()年净利润1.6亿元同比增长20.29%拟10派2元。

正丹股份()年净利润.9万元同比增长5.62%。

中国联通(050)年净利润55.2亿元同比增长10.8%。

中航资本(705)年净利润32.7亿元同比增长6.87%。

六、增持减持

*ST当代()控股股东的一致行动人拟被动减持万股公司股份。

安利股份()持股5%以上股东香港敏丰股份减持计划时间过半已累计减持本公司股份.98万股。

博深股份()股东杨建华及其一致行动人减持1.53%公司股份。

创力集团()耿卫东减持万股公司股份。

大连圣亚(593)杨子平增持1.02%股份。

东方精工()股东北大先行及青海普仁合计减持1%公司股份。

东方明珠(637)今日首次回购万元股份。

东吴证券()今日首次回购万元股份。

飞鹿股份()拟回购万元-0万元公司股份。

高澜股份()首次回购10.7万股公司股份支付91万元。

广安爱众(979)裕嘉阁减持1.62%股份。

广电电气()累计回购3.15%公司股份成交额万元。

华铁应急()部分董监高拟合计增持不低于万元。

汇顶科技()持股7.27%的股东汇发国际拟减持不超过3%。

嘉泽新能()山东国瑞减持10%“嘉泽转债”。

晶方科技(605)EIPAT拟减持不超3%股份。

南山铝业(219)控股股东一致行动人怡力电业减持1.93%股份。

乾景园林()拟回购万元-万元公司股份。

青鸟消防()股东陈文佳减持44.4万股公司股份。

瑞达期货(00)股东常州常投云信减持1%公司股份。

润欣科技(493)控股股东及其一致行动人合计减持6%公司股份。

三钢闽光()控股股东增持计划实施完毕增持金额合计4.02亿。

山东墨龙()股东智梦控股及其一致行动人增持2.11%公司股份。

舒华体育()拟向子公司上海熟化健康增持万元；公司及子公司开展外汇衍生品交易。

天际股份()控股股东汕头天际拟减持不超3.98%公司股份。

万邦达(055)累计回购公司1.65%股份耗资万元。

王府井(859)首旅集团累计增持万股。

未名医药()股东王和平减持1.62%公司股份。

闻泰科技(745)康旅集团及其一致行动人云南融智合计减持1.06%股份。

新媒股份(770)拟回购万元-1亿元公司股份。

星辉娱乐(043)股东陈冬琼减持1.66%公司股份。

阳光照明(261)部分董监高合计增持.78万股。

永安行()累计回购1%公司股份成交额万元。

中国联通(050)拟12.5亿-25亿回购股份。

七、新股申购

1、嘉亨家化：申购代码955，发行价格16.53元/股，发行市盈率26.75倍。可比公司：力合科创()。

2、英力股份：申购代码956，发行价格12.85元/股，发行市盈率16.75倍。可比公司：春秋电子()。

3、艾隆科技：申购代码，发行价格16.81元/股，发行市盈率25.52倍。可比公司：健麾信息()。

八、财经要闻

欧洲央行维持三大关键利率不变符合预期。

中美半导体产业技术和贸易限制工作组成立。

中汽协回应部分地方汽车产能过剩：勿盲目扩大投资。

三大百亿基金同日宣布：大幅放宽限购。

OPPO宣布与理想汽车达成合作。

全国碳交易注册登记系统正在为首批家电企办理开户手续。

国际奥委会将从中国采购疫苗，提供给东京奥运会及北京冬奥会参赛者。

全球年箱船新订单已远超疫情前水平。

中国1-2月动力电池产量增长.3%。

长三角熟料第三轮涨价来袭，1月不到连涨3次。

2月私募证券投资基金新备案规模超亿元。

十四五规划和年远景目标纲要表决通过。

消息人士：苹果没有对富士康iPhone12和iPhone12Pro砍单。

京东集团年全年归属于普通股股东净利润为亿元人民币。

十年期美债收益率跌至1.50%下方。

旺角资讯